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午盘：上午涨停34家，跌停1家，成交预测1.65万亿，量能今天有所放大，但是情绪比昨天差，昨天最强的军工结果今天也不强，AI应用昨天本来就调整的了今天还在继续调整，FIG暴涨的时候几乎没怎么跟，暴跌的时候到是跟得积极，医药股大哥舒泰神延长JG集合低开4个点还以为今天是不是不会大跌了，结果又跌8个多点，那么参考以前明天可能还会跌，后续就是看是否新高了，大哥跌今天医药股整体就不怎么样了，上午轮动的有光刻机，昨天看张江高科破5日线就走了今天又站上去了主打一个预期差但是我还是坚持破5日的不要，毕竟大多数破5的都是继续调整为主；上午还轮动了数字货币，日海智能，东信和平，小表格拉出来是新分支第一天可能也是要信早信，持续性未知，周末小表格的无人机群今天就一个北纬科技连板其余也不及预期，要知道昨天可是5个20CM的无人机结果一个也没能连板，集合航天电子30几亿的封单开盘全撤光了，如果有预期差下午就应该回流，最迟明天也应该回流不然也就一日游了，周末还吹有AI编程今天也都是拉跨的，估计也是跟AI应用了并没有当成独立新分支。上午唯一强的只有机器人了，这也和老大上纬新材的表现有关，集合竞价最后一秒直接抢成高开4个多点盘中最高15个点，大哥这种表现，小弟们肯定也就屁颠屁颠的跟风了，昨天好几个有机会今天破异动，上午只有一个东杰智能破了严重异动差点完成3连板，虽然主观上判断明天也未必好过，但是这种票只有20来亿的成交，只要明天不是特别离谱的大跌这种JG可能问题不大，反而不太建议他压异动，正如昨天我说西宁特钢这种成交完全没必要压异动，压就是耸，你又不是40，50亿的成交。最后就是连板的问题，还是要少做，这儿很多三板组都能识别，类似今天天地板的胜通能源，昨天就提了一下今天又是便宜这些庄，还有个倍加洁明天也是坑，这些庄越来越猖狂，原来3板出货，现在拉到4，5板出货，关键还有一堆冤家愿意去顶。下午观察点：主观上可能下午还是机器人一家独大，后排不排除还会继续拉升，当然前提是这个上纬新材不会出乱子，目前来看昨天拉尾的机器人今天都有正反馈类似中大力德，中坚科技，恒而达等等，拉尾今天还继续表现这本身就是超预期的方向，至于军工或者其他方向下午能否回流也一并观察吧，不过按照上午的情况今天情绪整体有点差点，不太好下手就观察就行了。。

权重股带领A股再度收复3600点，科技股新一轮行情蓄势待发！1、全球股市再度反攻！继上周五美国劳工部公布奇葩数据，引发全球股市普遍暴跌以后，市场认为美国就业状况如此糟糕，那降息不是稳了吗？于是昨夜，美股开启大反攻模式，三大指数收盘分别大涨1.34%、1.95%、1.47%。欧洲股市全线普涨，普遍涨幅在1%以上，今天亚太股市也是全线飘红。2、A股收复3600点！上次全球股市暴跌，A股独立上涨，今天全球股市大涨，A股也没有错过行情机会，同样也在涨。上午上证指数小幅高开0.15%，随后震荡走高，洋洋洒洒的再度收复3600点，午间收盘上涨0.53%，收在3602点。深证成指午间收盘微涨0.14%，而创业板指和科创50指数分别微跌0.26%和0.09%。3、核心资产带动大盘上涨今天板块方面，银行、石油、钢铁板块等核心资产大涨，带动大盘指数的上涨，所以上证指数才能突破3600点。银行板块上午涨幅达1.21%，目前在A股的总市值已经超11万亿，超过整体A股市值的1成，午间收盘再度收复20日均线。而在今天盘前直播中，已经提醒银行的研究笔记正好处于最佳入场位上。4、科技股仍然蓄势待发从7月11日科创50指数爆发，从979点涨到7月29日的1071点，指数区间涨幅9.23%。但是上周三至周五连续三天回踩，跌幅达3.15%，已经于昨天止跌回稳，昨天已经再度站回10日均线。今天虽然没涨，但是也同样收复了5日线，科技股大概率新一轮的冲锋正在蓄势待发中。综上所述，这一轮大盘在3700点附近仍然有承压，但是不排除短线会挑战一下这个位置，大盘仍然有回踩洗盘的风险，但是科技股我认为也依旧有一波行情，前一轮只是预演热身，真正的行情并未走完，可逢回踩企稳低吸！

买10只股票锁仓10年，我会选这10只​锁仓10年，不能选周期股和科技股，只能选医药和消费​1、恒瑞医药恒瑞医药虽然市值稍大，但有成长性。2、贵州茅台10000年后，贵州茅台都还存在3、山西汾酒北方唯一经典名酒4、长江电力10年后长江电力仍然存在长电仍有一定的成长性，如大建清洁能源等。5、伊利股份现在的估值也不高，生活离不开它6、五粮液浓香型代表估值低未来还会有发展7、东方财富代表金融界8、片仔癀9、复星医药10美的集团​锁仓10年，不能选周期股

a股国内知名Ai大佬预测股市《没准中国股市1年内冲到6000点都有可能》原文如下:大家看分析的有没有道理，现在全球房产都在跌，这个投资渠道肯定是不sexy的。创业呢，全球也都认识到风险是巨大的，投资也是非常谨慎的。黄金呢，盘子就这么大，容不下这么多水，全球都来搞，也禁不起，太高了，水就会像其他地方跑。消费呢，其实大家也都认识到了，也都趋紧。那么只有一个地方可以去，那就是股市。目前的事态也初步表明了，大家看啊，世界越来越寡头化，即便是股市，好的标的猛涨，其他大多都不行，那么大量的资金就会向个别寡头集中，风险小，回报高，比放银行理财强的心态占据上风后，大家就会一拥而上。我感觉全球股市的大潮可能要来了，没准中国股市1年内冲到6000点都有可能，其他市场就更加猛，我真有这个预感，要不然M2和M1的剪刀差还会加大，水放不出来，是不行的，同志们评论区讨论下呢。

业绩大幅增长的人形机器人概念股梳理分析！一、人形机器人板块总体逻辑：业绩突围+技术破壁核心主线：2025年上半年净利润平均同比暴涨超100%，标志人形机器人从“概念炒作”进入“业绩验证期”，叠加AI大模型赋能机器人自主决策，形成“硬件落地+软件升级”双飞轮。产业链拆解：核心部件：减速器、伺服电机、传感器是技术壁垒最高的环节；智能系统：AI芯片、大模型、运动控制算法决定机器人“智商”；应用场景：工业替代、消费服务、特殊领域驱动订单增长，政策补贴、产业资本加速行业渗透。二、18股深度梳理（按业绩弹性+技术壁垒排序，附核心逻辑）▶第一梯队：业绩暴增+核心部件垄断（行业基石）1.瑞芯微RK3588芯片垄断人形机器人边缘算力，2025年上半年净利润5.2亿，AI芯片订单排至Q4，8nm工艺+NPU算力2.4TOPS，适配“具身智能”实时推理，客户覆盖优必选、达闼机器人。2.天奇股份工业机器人集成+回收设备龙头，人形机器人产线订单爆发；为特斯拉Cybertruck产线提供机器人搬运系统，2025年Q2机器人业务营收占比达45%。3.中大力德谐波减速器国内市占率15%，2025年上半年净利润3亿；20kg级人形机器人关节减速器量产，单台成本比外资低35%，供货小米、宇树科技。4.宁水集团智能水表龙头切入人形机器人伺服电机，2025年上半年净利润9亿，水表伺服阀技术复用，开发100Nm力矩电机，适配腰部/大臂关节，已获3家机器人企业订单。▶第二梯队：AI融合+场景拓展（增长引擎）5.凯迪股份线性驱动系统全球市占率22%，2025年上半年净利润1.51亿；开发“柔性关节”算法，解决人形机器人行走稳定性，2025年Q2与字节跳动合作开发教育机器人。6.中京电子FPC柔性电路板，2025年上半年净利润0.16亿；独供优必选WalkerX机型FPC，单车价值量超500元，2025年机器人业务营收增200%。7.美格智能5G模块+AI模组，赋能人形机器人“联网交互”，2025年上半年净利润0.7亿，为普渡科技“欢乐送”机器人提供5G通信方案，2025年Q2出货量增150%。8.埃斯顿工业机器人龙头跨界人形机器人，2025年上半年净利润0.92亿，工业机器人控制算法复用，开发HRG5人形机器人，2025年Q3量产，目标年销5000台。▶第三梯队：细分赛道+隐形冠军（差异化机会）9.智微智能AI服务器+工业控制机，为人形机器人提供“算力底座”，2025年上半年净利润1.97亿，深度绑定商汤、云从科技，做人形机器人训练服务器，2025年Q2订单增80%。10.晋亿实业精密紧固件，2025年上半年净利润1.12亿，开发钛合金轻量化螺丝，强度达12.9级，供货宇树科技、FourierIntelligence。11.华勤技术智能硬件ODM龙头，为人形机器人做“整机组装”，2025年上半年净利润18.7亿，越南基地投产，承接小米CyberOne组装，2025年Q2机器人业务营收占比15%。12.昊志机电空气轴承+力矩电机，2025年上半年净利润1.85亿，空气轴承精度达纳米级，降低人形机器人运行噪音，供货特斯拉Optimus团队。▶第四梯队：主题弹性+低位补涨（博弈性机会）13.领益智造精密结构件，2025年上半年净利润9亿，东莞基地年产10万台机器人骨架，成本比同行低25%，客户覆盖多家腰部机器人企业。14.新兴装备军工惯性导航+人形机器人平衡系统，2025年上半年净利润0.14亿，军工陀螺仪技术复用，开发人形机器人姿态控制模块，已获军方背景机器人企业订单。15.三花智控热管理阀件，2025年上半年净利润19.3亿，独供特斯拉Optimus液冷阀，单车价值量超200元，2025年Q2机器人业务营收增120%。16.达华智能RFID+卫星通信，赋能人形机器人“定位+物联”，2025年上半年净利润1.97亿，为仓储机器人提供室内定位方案，2025年Q2与菜鸟网络合作试点。▶第五梯队：风险提示标的（需警惕业绩水分）17.麦迪科技辅助生殖+人形机器人，2025年上半年净利润0.25亿，机器人业务占比不足5%，业绩增长主要靠辅助生殖，技术协同性存疑。18.华达科技汽车零部件+人形机器人结构件，2025年上半年净利润1.97亿，机器人业务尚处研发阶段，业绩增长依赖汽车业务，技术壁垒低。（注：以上分析基于公开数据，不构成投资建议，市场有风险，决策需独立判断。）

地雷阵康泰医学：股东拟减持3.57%股份通达股份：股东拟减持3.00%股份步科股份：股东拟减持3.00%股份晶雪节能：股东拟减持3.00%股份东和新材：股东拟减持2.00%股份成都先导：股东拟减持1.25%股份飞乐音响：股东拟减持1.18%股份雪迪龙：股东拟减持1.00%股份三维股份：股东拟减持1.00%股份红旗连锁：股东拟减持1.00%股份华电辽能：股东拟减持1.00%股份神火股份：股东拟减持0.90%股份吉宏股份：股东拟减持0.67%股份

港口交易又反转，中企刚要入局，巴拿马一招釜底抽薪，给长和定罪。加勒比海的风暴说来就来，7月30日夜里，巴拿马总审计长弗洛雷斯把一份厚卷宗送进最高法院，目标只有一个——撕毁香港长和1997年拿到、2021年又续了25年的运河两端港口合同。总统穆利诺第二天就把“接管”两个字说出口，连剧本都像事先排好：法院还没立案，政府就把公私合营方案摊在桌面，顺带补刀一句“我目前看不到继续执行的可能”。长和瞬间被砸懵。它把28年的账单甩出来：16.95亿巴波亚币真金白银、2.5万个饭碗、2020年审计署还盖过合规章，2021年的续约墨迹未干，如今却被“程序违规”四个字一键作废。更吊诡的是，那份审计报告至今捂得严实，没人见过一页正文，弗洛雷斯却口口声声“严重违规”——证据全靠空气，节奏全靠嘴。时间线掐得太准，让人没法不往华盛顿的方向看。1月，特朗普刚喊出“要把运河拿回来”，卢比奥就飞赴巴拿马城；3月，长和与贝莱德-意大利财团谈妥230亿美元打包卖港口，眼看4月2日签字，交易忽然卡壳；7月28日，长和宣布“欢迎中国大陆战略投资者加入”，话音未落，诉讼大棒落下。美资买家在的时候风平浪静，中资可能接盘的信号一响，巴拿马政府立刻掀桌，这套连招很难让人相信是巧合。巴拿马这边算盘打得响：港口真收回，长和可以索赔，但官司一打十年，外资早已吓跑；政府转身拉个“公私合营”，既向华盛顿交了投名状，又能把码头重新议价。可副作用也立竿见影——惠誉已经放话，主权评级可能下调；40多家中资企业把区域总部设在这里，现在人人心里打鼓：今天撕长和的约，明天会不会轮到自己。长和的全球港口大甩卖被这一闷棍打得节奏全乱。原本左手卖给贝莱德，右手引入中资平衡，如今合同都可能被判定无效，买家团只能面面相觑：港口都没人敢担保交付，还谈什么价格。更尴尬的是巴拿马自己。总统口口声声“主权”，审计长却抱怨“全球大国主导交易，巴拿马被排除在外”——小国在大国夹缝里想左右逢源，最后往往左右挨打。一旦法院真的判废，天价赔偿账单会送到巴拿马财政部；更可怕的是，法治招牌被砸，全球航运巨头都会重新评估这块“咽喉要道”的风险溢价。故事还没完。8月1日，巴拿马港口公司再度发声，强调“尊重法律保障与法治精神，能让企业相信巴拿马是安全投资地”，这句话听在投资者耳朵里，像黑色幽默，也像求饶信号。下一步走向，要看最高法院接不接案、长和怎样反击、中资是否加码、华盛顿亮不亮底牌。唯一确定的是，运河的风浪已经掀起，谁也没法独善其身。官媒信息来源：环球日报2025-08-04《被美国盯上的巴拿马运河有多重要？》新浪财经2025-08-04《巴拿马可能收回运营权，长和港口交易面临新变数》腾讯新闻2025-08-02《巴拿马突然变卦？港口或被收归国有，美国阻击中国布局？》

无人机“蜂群”产业链梳理一.无人机蜂群1.光启技术2.振华科技3.航天彩虹4.星网宇达二.指挥系统1.科思科技2.华如科技三.数据链1.王子新材2.盟升电子四.数据加密1.佳缘科技五.飞控1.智明达六.其他1.海能达2.铭普光磁​​​

A股重回反弹区间，成交量将成为关键，科技股回归，注意减持个股昨晚美股三大指数大幅反弹，纳斯达克指数上涨1.95%，道琼斯指数上涨1.34%，英伟达暴涨3.62%，微软大涨2.2%。A股昨天反弹，人形机器人概念最后时刻出现涨停潮，但是成交量相较于上周出现严重萎缩，只有1.4万亿。今天成交量将成为关键，能否延续人形机器人概念的炒作，也将成为市场的焦点。现在a股太需要出现引领A股上涨的板块了，昨晚美股人工智能出现了大涨，今天对A股会有个刺激。现在政策比较匮乏，就只能概念炒作。银行板块也是关键，能不能重回3600点，银行还得发力。

军工信息化高增长股，参考​​​

赵露思把事闹大了她质问这么多股东的公司，怎么没人给她发消息，银河酷娱第一大股东是阿里巴巴，第二大股东是优酷，赵露思如果不妥协，职业生涯基本就结束了，当然，一开始和赵露思签约的团队并不是现在的股东，优酷这边还把《恋人》送审了，如果顺利播出，会将损失降到最低，银河酷娱和赵露思也能少赔点钱。

1.主力资金大幅流入的股票（第1张图）：-共记录59只股票，主力资金净流入显著（如建设工业5.91亿、长城军工5.47亿等）。-涨跌幅普遍较高（多只股票涨幅≥9.99%，甚至20%涨停）。-所属行业分散，包括汽车零部件、专用设备、化学制药、工程机械、半导体、游戏等。2.补充数据亮点（第2张图）：-延续主力资金流入趋势，如山东威达（成交额1.54亿）、北化股份（1.51亿）等。-部分股票涨幅比例突出（如彩虹集团涨幅9.98%、换手率29.11%）。3.行业分布：-资金集中流入的行业包括高端制造（汽车零部件、专用设备）、医药（化学制药、医疗器械）、科技（半导体、通信设备）及金融（银行）。4.市场信号：-主力资金短期偏好高弹性板块（如军工、科技），同时覆盖传统行业（银行、水泥）。-高换手率股票（如翰宇药业29.65%）显示资金活跃博弈。如需进一步分析（如资金流向趋势、行业对比或个股详情），可提供更具体的需求方向。当前数据表明市场短期存在结构性机会，但需结合大盘整体走势判断持续性。

8月4日，主力流入前十名的军工股有这些！建设工业：6.50亿长城军工：6.18亿山河智能：4.94亿航天电子：4.91亿利君股份：4.01亿五洲新春：3.49亿内蒙一机：2.69亿江海股份：2.57亿爱乐达：2.41亿长城电工，2.31亿以上是资金流入排名，仅供参考，不做推荐。​​​

2025年8月4日封板复盘，收藏！！军工概念长城军工：中兵系+汽车零部件恒宇信通：军工+低空经济航天电子：军工+新能源长城电工：军工+核电开关爱乐达：军工+国产大飞机国机精工：军工+机器人轴承利君股份：军工+工业机器人能科科技：AI军事+合作华为科思科技：军工+无人装备天箭科技：军工+军用电子天箭科技：军工+第三代半导体力鼎光电：无人机+机器视觉建设工业：中兵系+机器狗山东伟大：军工+机器人机器人中马传动：机器人+汽车齿轮东杰智能：机器人+实控人变更日盈电子：电子皮肤+特斯拉大博医疗：手术机器人+骨科材料夏夏精密：人形机器人+齿轮浙江荣泰：人形机器人+收购丝杠五洲新春：机器人轴承+合作特斯拉天奇股份：人形机器人+比亚迪福日电子：大疆扫地机器人+福建国资医药福元医药：创新药+仿制药万泽股份：创新药+军工诚意药业：流感药+生物制药京新药业：回购+创新药联环药业：创新药+医美翰宇药业：创新药+司美格鲁肽海晨药业：创新药+固态电池西藏药业：创新药+生物制药AI硬件东芯股份：国产GPU+存储芯片江南新材：PCB+次新隆扬电子：GB300+供货苹果顺那股份：数据中心+核电变压器江海股份：人形机器人+浙江国资其他山河智能：盾构机+机器人文科股份：佛山国资+重组利德曼：收购+体外诊断胜通能源：LNG+海外业务倍加洁：三胎+口腔首板预期差：山东威达福日电子江海股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.市场没有形成三只乌鸦。成交量中规中矩。五穷六绝七翻身。8月份市场的预期放低一点就不要动不动就梭哈了。8月份整体的策略是打野策略。也就是吃了一嘴记得擦嘴。不要眼高手低，天天到嘴里的都飞了。A股是一个很神奇的地方。只要你还在牌桌上，那么总会找到自己的一亩三分地。AI硬件，机器人，医药，反内卷，水电仍是当下市场博弈的线路。水电线路目前只能看前排的套利机会，后排的属性回越来越弱，直到回归正常属性。前期拉上天的硬件线路不回踩就不要硬上，走趋势的一般回踩才是机会。走趋势的不能加速一旦加速，容易自挂东南枝。2.今日两市成交额TOP10：西藏天路，中际旭创，宁德时代，胜宏科技，新易盛，药明康德,北方稀土，东芯股份，江淮汽车，东方财富。今日前十没有破百亿成交，市场在老的题材里面反复博弈，镰刀互砍。今日两市梯队大全：4板：胜通能源3板：倍加洁，文科股份，利德曼2板：中马传动，东杰智能，万泽股份反包板：东芯股份，江南新材，长城军工。3.消息面①美股AI应用软件股盘前走高Palantir涨超2%，美股七姐妹的业绩和新产品有望催生一波新的人工智能浪潮，所以低位的人工智能就别折腾了，等待轮动。②小马智行启动上海浦东自动驾驶出行服务，自动驾概念中线留意一下，后面可能会结合特斯拉的自动驾驶发酵。③固态电池概念持续走强上海洗霸涨停创历史新高，固态电池之前的逻辑跟大家讲过了一个是续航。1500公里。一个是固态电池的安全性。也就是电池的密度。固态电池的逻辑跟超短不一样，有点像21年发酵锂电池和光伏一样。五年后的量产，市场现在博弈的是这五年技术的更迭进步。④芯片股震荡走强华虹公司涨超7%创历史新高，半导体要做T，不追高，不硬抗。基本问题都不大。科技线要么你会挖逻辑，要么你找唯一属性。要么不玩。无他。

8月4日格局游资持仓榜​​​

下午盘面出现了缩量强势拉升，到收盘已经进入到3582-3605点强压区的内部，收出光头反包阳线，而且三大指数均走出近似光头反包形态，那么接下来可以继续向上看，但需要放量才能持续。今天缩量1000亿，全天量能只有1.5万亿，前两天连续调整洗盘，筹码清洗比较干净或者持仓者不愿再卖，下午稍微有资金拉升就向上突破了，这里抛压不大，真正的考验在3600点附近，那里集中着前面半个月的套牢盘。板块方面，我们早盘提示重点关注的军工机器人算力芯片等板块涨幅居前，人工智能的中下游继续表现，但由于今天多数板块缩量拉升，明后天如果不能放量需要短线止盈掉，否则容易过山车。我们周末强调过本周是行情走势至关重要的一周，上方压力如果不能突破将会形成abc的下跌走势，合理控制仓位将更加重要，轻易空仓很难抓住这种突然向上的短线行情，追买很容易吃套，潜伏才是正道。

这是真在中国待明白了[doge]A股​​​

A股走出独立行情，与欧美股市的大跌形成鲜明对比。那么，今日的缩量反弹，是诱多还是调整结束呢？​两市今天成交了近1.5万亿，是缩量的，问题就出在这个缩量上。按浪形理论，在一轮120分钟以上的级别的调整中，任何一次缩量反弹我们只能将其视为一个短周期反抽，有很大的诱多嫌疑。​如图1，毗陵猎人认为今天的反弹是30分钟K线调整中的B浪反抽，大调整可能远未结束。这就提醒我们要注意：明天很可能是一个冲高回落的走势，明下午反抽很可能结束进入C浪下跌。言下之意，今天尾盘可以买入去搏一下明天早盘，并需逢高减仓，见好就收。但是明天最好不要追涨买入，除非一种情况：那就是放量大涨，半日成交量至少在1.1万亿以上，或者头半小时的成交量超过今日总量的1/3。​这里还是要强调控制仓位，轻仓博弈，可进可退，不要把前面的盈利亏损掉。不管你持有的什么板块和个股，只能在你的持仓股范围里操作仓位数量，不可以见异思迁，因为板块轮动太快，追涨很有可能被套，唯一的方法是拿住自己的持仓股等待板块轮动。​个人观点，不构成投资依据，不喜勿喷。祝大家明日好运。

茅台出信号了，茅王再次回归？茅台回购股份了，虽然对于茅王1.78万亿市值来说回购了50多亿不算什么，但主要是对投资者传递了一个信号。市场没有放弃茅台，也没有放弃白酒板块，作为消费的典型代表，白酒板块确实这几年跌的太多了，从高点跌下来足足跌了30%，虽然后面又涨了一些，但现在整个板块也还在整理当中。这次回购就是对于其他酒类和对投资者的一个信号，白酒老大要带头反攻了，你们要做好准备。最近政策密集出台消费板块，利好不断，如果现在白酒板块和茅王在不表示一下，那就真说不过去了。

10倍股复牌，但是上来就是超级利空消息靠炒人形机器人和借壳上市，上纬新材仅仅用了16个交易日就翻了10倍。周二复牌之后第一个消息就是半年报出现了同比下降，这个消息很可能会让上纬出现信心的崩塌。从上涨的图像看上纬新材一字板后就是没有接盘力量，换手严重不足才会继续往上拉，每天都是长上影线就说明了很多问题。目前停牌后复牌如果接着往上拉那就不会出现踩踏，如果出现信心的崩塌，这种股票跌起来也会非常的厉害，基本散户是跑不出来的。